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Mindlin prepara una emisi贸n de hasta US$ 1.000 millones

10/01/2017 | COMPA脩IA | Actualidad | 358 lecturas | 49 Votos



Pampa Energ铆a junt贸 50 fondos en su primera jornada de reuni贸n de inversores en Wall Street.




Con el tradicional toque de campana en el recinto de la bolsa de valores de Nueva York, Pampa Energ铆a empez贸 una jornada de reuni贸n de inversores en Wall Street donde reuni贸 a unos 50 fondos a los que detallaron la actividad de la empresa en distribuci贸n de electricidad, petr贸leo y gas y energ铆a e贸lica, entre otros puntos.

La empresa, que compr贸 los activos de Petrobras en la Argentina, empez贸 adem谩s un road show en la Gran Manzana pero tambi茅n en Boston, Los 脕ngeles y Londres esta semana para emitir deuda entre US$ 500 y 1.000 millones. 鈥淎l final de la semana vamos a ver cu谩l es la tasa y el monto seg煤n el inter茅s que muestren los inversores鈥, explic贸 a PERFIL el presidente de Pampa Energ铆a, Marcelo Mindlin. La tasa para un t铆tulo de diez a帽os estar铆a entre uno o dos puntos por arriba de la de un bono soberano de largo plazo, hoy en un 7 por ciento.

鈥淗abr铆a que salir antes que Toto (Caputo)鈥, recomend贸 el representante de un fondo de inversi贸n que particip贸 del seminario organizado en Nueva York, en referencia a la emisi贸n que prepara el ministro de Finanzas. La Argentina analiza emitir unos U$S 10 mil millones en tramos y la salida al mercado llegar铆a antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero. En total se prev茅 emitir US$ 20 mil millones y refinanciar vencimientos por un monto similar este a帽o.

No es s贸lo Caputo el que est谩 apurado por salir al mercado. Seg煤n el Financial Times, ya se emitieron unos U$S 73 mil millones de deuda corporativa en lo que va del 2017 en la plaza neoyorquina ante la expectativa de una mayor suba de la tasa de inter茅s, junto con m谩s crecimiento y tambi茅n m谩s inflaci贸n.

La jornada en Wall Street empez贸 con la bandera argentina ondeando pese a los -8en el los 鈥淰inimos a transmitir las oportunidades de inversi贸n que hay en la Argentina, cu谩les son nuestros activos, cu谩les son los desaf铆os鈥, asegur贸 Mindlin, que destac贸 que la situaci贸n mejor贸 鈥渟obre todo a partir de la normalizaci贸n de utilidades despu茅s de tarifas despu茅s de 16 a帽os de tarifas congeladas鈥.

Tom Farley, el presidente del New York Stock Exchange (NYSE) anticip贸 que hay inter茅s de un par de empresas de la Argentina de sumarse al mercado neoyorquino. Farley se reuni贸 en septiembre con el presidente Mauricio Macri y el ahora ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. 鈥淓st谩n llevando adelante reformas importantes y no tienen miedo de hacer los cambios que haya que hacer鈥, dijo sobre la nueva gesti贸n. 鈥淓st谩n haciendo el ajuste fiscal, normalizaron el mercado cambiario. Eso hace que las empresas tambi茅n tengan mejores posibilidades de operar鈥.

Fuente: Fortuna Web

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