La petrolera estatal argentina YPF S.A. salió a los mercados internacionales de deuda con nuevos bonos para ayudar a financiar una recompra de instrumentos existentes a los inversores , según fuentes con conocimiento directo. 

Se espera que el precio del bono sénior a siete años , garantizado por los ingresos de exportación , se fije el miércoles, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre la operación. Las discusiones iniciales sobre el precio sugieren que los bonos tendrán un rendimiento en el rango bajo del 10%, según las fuentes citadas. 

La compañía comenzará a pagar el capital de la deuda a partir de julio de 2026 , afirmaron las personas, por lo que la vida promedio ponderada del bono será de alrededor de 4,75 años. La oferta se produce en un momento en que YPF busca recomprar hasta US$346 millones pendientes en bonos en dólares que vencen en abril. La empresa informó que pagaría en efectivo por los bonos y ofrece una prima a los inversores que ofrezcan sus valores antes de la fecha límite anticipada del 19 de enero.