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La empresa de Galuccio se qued贸 con los activos de Sinopec en el pa铆s, tras una oferta de US$ 600 millones

29/11/2017 | | Actualidad | 423 lecturas | 22 Votos



Fuentes del mercado confirmaron la operaci贸n; se impuso a YPF, a Pluspetrol y a Madalena Energy; resta la aprobaci贸n legal de la compra.




La petrolera Vista Oil & Gas , creada en marzo pasado por el ex CEO de YPF Miguel Galuccio y que tiene su base de operaciones en M茅xico, gan贸 la concursa para quedarse con los activos argentinos de la china Sinopec y ahora solo restan detalles legales para que se concrete compra. Seg煤n fuentes del mercado la oferta rond贸 los 600 millones de d贸lares.

Sinopec hab铆a hecho p煤blico su inter茅s de vender sus activos en el pa铆s. Los altos costos operativos en Santa Cruz- aseguraban en la empresa- eran mayores que los exhibidos por otros mercados internacionales. Por lo bajo, culpaban a los gremios al se帽alar que para un trabajo de seis personas, por ejemplo, se ve铆an obligados a contratar m谩s del doble.

Vista Oil & Gas se impuso a la petrolera estatal YPF, que ofreci贸 un Swap para hacerse de la empresa, a Pluspetrol y a la canadiense Madalena Energy que se present贸 junto al grupo argentino Werthein. "Fue el que m谩s fuerte jug贸", resumieron quienes siguieron la operaci贸n.

La empresa liderada por Galuccio es una de una "Special Purpose Acquisition Company", lo que en la jerga se conoce como SPAC, por lo que no cuenta con operaciones ni activos iniciales. Por eso recurri贸 a la Bolsa de valores de M茅xico, en agosto pasado, y consigui贸 en la oferta p煤blica inicial (OPI) una recaudaci贸n de 650 millones de d贸lares, 30% m谩s de lo proyectado inicialmente.

Fuentes del mercado recordaron que en un per铆odo de 24 meses la compa帽铆a petrolera debe completar la adquisici贸n de una empresa o una fusi贸n, paso que busca completar con la adquisici贸n del 100% de Sinopec en la Argentina.

"Ayer [por el martes] la petrolera china inform贸 a las empresas interesadas que Vista Oil & Gas ser铆a quien la compre. En los pr贸ximos meses la transacci贸n se completar铆a y mientras tanto se abre un per铆odo de exclusividad y de discusi贸n contractual de los detalles finos", resumieron las fuentes que siguieron de cerca la venta.

El monto de la transacci贸n es muy inferior a los US$2450 millones que Sinopec pag贸 en 2010 por comprar los activos argentinos de la estadounidense Occidental Petroleum Corp., una estrategia que en ese momento marc贸 un agresivo plan para diversificar sus fuentes de crudo. En ese momento China -el segundo consumidor mundial de crudo- buscaba recursos naturales para alimentar su despegue econ贸mico.

La compa帽铆a creada por Galuccio busca tener operaciones adem谩s de en la Argentina, en M茅xico, Colombia y Brasil y hacia all铆 apuntar铆an futuras adquisiciones o fusiones. Para completar su proyecto, el ex CEO de YPF tiene a varios hombres de su confianza en el equipo ejecutivo, que tambi茅n tuvieron un paso por la petrolera estatal argentina.

La empresa est谩 respaldada por Riverstone, uno de los mayores fondos de inversi贸n del sector energ茅tico a nivel mundial. Desde su creaci贸n en el a帽o 2000, comprometi贸 35 mil millones de d贸lares en m谩s de 130 transacciones en once pa铆ses y levant贸 36 mil millones de capital a trav茅s de nueve fondos privados.

"Nuestra estrategia de creaci贸n de valor consiste en identificar, adquirir, y luego de consumar nuestra combinaci贸n inicial de negocios, desarrollar y operar una empresa p煤blica l铆der en el sector de exploraci贸n y producci贸n de petr贸leo y gas en Latinoam茅rica", explic贸 la empresa en su 煤ltimo borrador de prospecto de colocaci贸n de acciones, como parte de su solitud de listado para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Sinopec es el cuarto productor de petr贸leo de la Argentina y contrat贸 al banco de Escocia Scotia Waterous para vender sus activos que se concentran mayormente en Santa Cruz, donde tiene 15 谩reas petroleras. En el pa铆s tiene 400 empleados contratados de manera directa y 3500 de forma indirecta. Consultado al respecto de la operaci贸n por LA NACION, en la petrolera dijeron que no har铆an comentarios.

En enero de este a帽o Sinopec hab铆a anunciado una inversi贸n de US$ 300 millones para elevar su producci贸n de petr贸leo y gas en la zona norte de la provincia de Santa Cruz. "Tenemos muy buenas perspectivas para 2017 en un contexto donde la crisis del precio del petr贸leo y la intenci贸n del Gobierno nacional de llevar su valor a precios internacionales hace que todas las empresas del sector tengan que reajustarse y rever sus planes", sostuvieron entonces. Los tiempos cambian a veces r谩pidamente.

Fuente: La Naci贸n

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