La petrolera estatal argentina YPF S.A. sali贸 a los mercados internacionales de deuda con nuevos bonos para ayudar a financiar una recompra de instrumentos existentes a los inversores , seg煤n fuentes con conocimiento directo. 

Se espera que el precio del bono s茅nior a siete a帽os , garantizado por los ingresos de exportaci贸n , se fije el mi茅rcoles, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no est谩n autorizadas a hablar sobre la operaci贸n. Las discusiones iniciales sobre el precio sugieren que los bonos tendr谩n un rendimiento en el rango bajo del 10%, seg煤n las fuentes citadas. 

La compa帽铆a comenzar谩 a pagar el capital de la deuda a partir de julio de 2026 , afirmaron las personas, por lo que la vida promedio ponderada del bono ser谩 de alrededor de 4,75 a帽os. La oferta se produce en un momento en que YPF busca recomprar hasta US$346 millones pendientes en bonos en d贸lares que vencen en abril. La empresa inform贸 que pagar铆a en efectivo por los bonos y ofrece una prima a los inversores que ofrezcan sus valores antes de la fecha l铆mite anticipada del 19 de enero.