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Mejor clima para petroleras

11/12/2017 | ARGENTINA | Actualidad | 391 lecturas | 10 Votos



Tras emisi贸n de Tecpetrol, YPF coloca US$ 1.500 millones




Tras la emisi贸n por US$ 500 millones de Tecpetrol, la petrolera de Organizaci贸n Techint, que consigui贸 la semana pasada la tasa m谩s baja para una compa帽铆a argentina de s贸lo 4,87%, YPF se lanz贸 a aprovechar el mejor clima para las compa帽铆as de energ铆a y lanz贸 dos nuevos bonos por US$ 1.500 millones con la intenci贸n de refinanciar deuda.

YPF anunci贸 a la Comisi贸n Nacional de Valores (CNV) el lanzamiento de los nuevos bonos por hasta US$ 1500 millones para refinanciar vencimientos de deuda previstos para 2018. La operaci贸n busca refinanciar un vencimiento de Obligaciones Negociables por US$ 861,56 millones previsto para el a帽o que viene. Para ello, la petrolera bajo control estatal quiere recomprar esos t铆tulos 鈥搎ue se hab铆an emitido a una tasa del 8,87% y canjearlos por otros a mayor plazo y con una tasa m谩s baja con la intenci贸n de mejorar su perfil de deuda. Para ello, realizar谩 una nueva emisi贸n.

La estrategia de YPF busca la ampliaci贸n del paquete de obligaciones negociables clase VIII 鈥揳 una tasa fija y con fecha de expiraci贸n en julio de 2027- por US$ 500 millones (ampliable hasta un m谩ximo de US$ 750 millones).

Y la colocaci贸n de una nueva ON clase LIV a 30 a帽os, tambi茅n para buscar US$ 500 millones, ampliable hasta un monto tope de 750 millones.

El colocador local de los t铆tulos ser谩 Naci贸n Burs谩til. En tanto que, a nivel internacional, la operaci贸n estar谩 a cargo de Credit Suisse Securities y Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.

Desde la petrolera admitieron que con la operaci贸n se busca mejorar el perfil de deuda, alargando los plazos de emisi贸n y bajando las tasas. Para ello, procuran que las nuevas emisiones se utilicen para refinanciar vencimientos y que no afecten a las inversiones.

Fuente: El Economista

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