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Vista se convierte en el quinto mayor productor y operador de petr贸leo en Argentina

05/04/2018 | COMPA脩IA | Actualidad | 663 lecturas | 68 Votos



El precio de la Transacci贸n, luego de aplicarse los ajustes acordados, ascendi贸 a la suma de aproximadamente US$399 millones, el cual fue abonado en su totalidad por Vista el d铆a 4 de Abril de 2018.




Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V, la primera empresa mexicana de exploraci贸n y producci贸n de petr贸leo y gas listada en la Bolsa Mexicana de Valores, anunci贸 el d铆a de hoy que complet贸 la adquisici贸n de una plataforma operativa de Pampa Energ铆a S.A. (鈥淧ampa鈥) y Pluspetrol Resources Corporation (鈥淧luspetrol鈥) con participaciones en ciertas concesiones de explotaci贸n, lotes de evaluaci贸n y permisos de exploraci贸n en Argentina (los 鈥淎ctivos Adquiridos鈥 y, de manera conjunta, la 鈥淥peraci贸n鈥). La mayor铆a de los Activos Adquiridos se encuentran ubicados en la cuenca Neuquina, en Argentina. Vista se ha convertido en el quinto mayor productor y operador de petr贸leo en Argentina, de acuerdo a los datos m谩s recientes que fueron publicados por el Ministerio de Energ铆a y Miner铆a de la Rep煤blica Argentina.

La Operaci贸n fue aprobada por los accionistas de Vista en la asamblea general que se llev贸 a cabo el 22 de marzo de 2018, y constituye la 鈥淐ombinaci贸n Inicial de Negocios鈥 contemplada en los estatutos sociales de Vista y otros documentos constitutivos relacionados.

Miguel Galuccio, director general y presidente del consejo de administraci贸n de Vista, coment贸, 鈥淓stamos dando el primer paso fundamental para convertimos en la compa帽铆a independiente l铆der en el sector de petr贸leo y gas, enfocada en yacimientos de alto potencial de crecimiento en Am茅rica Latina, y en tiempo r茅cord. Nos entusiasma poder enfocamos ahora en la operaci贸n y obtenci贸n de los resultados prometidos, que es una de nuestras principales fortalezas. Posicionaremos a Vista como una empresa con una operaci贸n modelo y de excelencia en el shale de Vaca Muerta y otros plays en la regi贸n鈥.

Como resultado de la Operaci贸n, Vista cuenta con activos que representan:
鈥 Reservas probadas de 55.7 MMBoe (con base en informaci贸n al 31 de diciembre de 2016);
鈥 Una producci贸n diaria promedio de 27,472 boepd (con base en informaci贸n de los primeros 9 meses de 2017);
鈥 M谩s de 137,000 acres con exposici贸n a la formaci贸n no convencional de Vaca Muerta, la formaci贸n no convencional m谩s prominente en la cuenca Neuquina, incluyendo 54,000 acres en la ventana de petr贸leo esquistoso de Vaca Muerta listas para desarrollo a gran escala; y
鈥 un EBITDA pro-forma estimado de US$182 millones (a帽o 2017).

Despu茅s de dar efectos a la emisi贸n y colocaci贸n de ciertas acciones de Vista, as铆 como a ciertos pagos, reembolsos y cancelaciones de acciones de Vista, y la conversi贸n de todas las acciones serie B de Vista a acciones serie A, relacionadas, en cada caso, con la Operaci贸n, Vista tiene:

鈥 70,409,315 acciones serie A en circulaci贸n, representativas de la parte variable del capital social de Vista, mismas que se encuentran registradas en el Registro Nacional de Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores;
鈥 2 acciones serie C en circulaci贸n, representativas de la parte fija del capital social de Vista, mismas que se encuentran registradas en el Registro Nacional de Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores; y
鈥 94,680,000 de t铆tulos opcionales para adquirir acciones serie A en circulaci贸n, cuyo periodo de ejercicio comienza el 15 de agosto de 2018, donde cada tres t铆tulos pueden ejercerse para adquirir una acci贸n serie A, a un precio de US$11.50, por acci贸n.

En relaci贸n con el cierre de la Operaci贸n, Vista obtuvo un pr茅stamo por US$260 millones bajo un contrato de cr茅dito celebrado para fondear una porci贸n del precio de compra de los Activos Adquiridos. Una vez que haya recibido ciertas aprobaciones regulatorias, Vista pretende completar la venta de 5.5 millones de acciones serie A y 5 millones de t铆tulos opcionales para adquirir acciones serie A, por un monto de US$55 millones, al amparo del Contrato de Suscripci贸n Futura de Valores celebrado entre Vista y Riverstone Vista Capital Partners, L.P., y de cierto compromiso de suscripci贸n adicional. Vista pretende utilizar los recursos derivados de dichas ventas para repagar una porci贸n del pr茅stamo obtenido bajo el cr茅dito antes descrito. Una vez realizado dicho pago, Vista espera tener un ratio de deuda neta-EBITDA de O,7x.

Fuente: Revista Petroqu铆mica

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