La compa帽铆a licita un bono con vencimiento en 2031 y est谩 dispuesta a pagar una tasa de 8,75% anual. Adem谩s, ofrecer谩 como garant铆a de pago sus exportaciones de crudo. Con lo que pueda recaudar y la mejora de su caja por la suba de los combustibles aspira a invertir unos 5000 millones de d贸lares durante 2024.
La petrolera YPF, controlada por el Estado Nacional, vuelve a los mercados internacionales en busca de 1000 millones de d贸lares para apuntalar su programa de inversiones, seg煤n indicaron a EconoJournal fuentes al tanto de la operaci贸n. En rigor, la emisi贸n tiene un piso de US$ 500 millones, pero el objetivo que se fij贸 el CFO de la empresa, Federico Barroetave帽a, apunta a duplicar esa cifra.
La compa帽铆a licita un bono con vencimiento en 2031 y est谩 dispuesta a pagar una tasa de 8,75% anual. Adem谩s, ofrecer谩 como garant铆a de pago sus exportaciones de crudo. Esta emisi贸n, en la pr谩ctica, aspira a conseguir la liquidez necesaria para pagar un bono de deuda que vence en abril de este a帽o.
La Oferta P煤blica de Adquisici贸n vence el pr贸ximo lunes 5 de febrero. La firma comandada por Horacio Marin contrat贸 a Citigroup Global Markets, J.P. Morgan y Santander US para que act煤en como dealer managers en el mercado internacional y a Santander Argentina y el Banco Galicia como dealers managers locales.
La compa帽铆a comenz贸 en los 煤ltimos dos meses a recomponer su caja de manera acelerada debido a la suba de m谩s del 150% registrada en los precios de los combustibles. Con esos ingresos y lo que pueda recaudar ahora en el mercado internacional aspira a invertir unos 5000 millones de d贸lares durante 2024, por encima del escenario mesurado planeado por el anterior CEO, Pablo Iuliano, quien hab铆a proyectado un desembolso de 4200 millones de d贸lares.
Cuando acord贸 la restructuraci贸n de su deuda a comienzos de 2021, YPF tambi茅n ofreci贸 un bono, con vencimiento en 2026, respaldado con flujo de exportaciones. Adem谩s, en esa ocasi贸n reforz贸 la estructura de garant铆as al ofrecerle a los bonistas una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz.
Fuente: Econojournal
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