A pocos d铆as de haberse conocido que su valuaci贸n de mercado super贸 los u$s20.000 millones en la Bolsa de Nueva York que fue impulsado por el plan de negocios adoptado por su gerencia, la petrolera estatal YPF obtuvo un millonario fondeo de inversores internacionales .
Se trata de algo m谩s de u$s1.100 millones que la petrolera estatal acaba de conseguir mediante la colocaci贸n de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) con el objetivo de financiar una recompra de deuda en d贸lares y la extensi贸n del pago de ese bono con el objetivo de mejorar su perfil financiero.
El pasado jueves 2 de enero, la compa帽铆a lanz贸 la oferta de recompra de sus ON Clase XXXIX , que cotizan como YCA6O y que vencen en julio pr贸ximo, por un total en circulaci贸n de u$s757 millones.
En el prospecto de emisi贸n de los nuevos t铆tulos y con el objetivo de poder llegar a buen puerto con su propuesta, anunci贸 que quienes acepten el cambio recibir谩n una " recompensa " basada en que por cada u$s100 nominales, obtendr谩n u$s101,95, adem谩s de intereses proporcionales devengados al 16 de enero.
C贸mo ser谩 la estructura de las nuevas obligaciones negociables
En este procedimiento es que aparece la emisi贸n de las nuevas ON Clase XXXIV y ser谩n por hasta u$s1.000 millones, que tendr谩n fecha de vencimiento en el 2034 y que y se amortizar谩n en tres cuotas consecutivas desde enero de 2032.
Los interesados ten铆an hasta este 14 de enero para participar del cambio, seg煤n el documento enviado por YPF a la Comisi贸n Nacional de Valores (CNV) para informar sobre el resultado del proceso.
Las nuevas ON ser谩n pagadas en d贸lares , devengar谩n inter茅s a tasa fija respecto del monto de capital pendiente de pago y la petrolera recibi贸 propuestas por algo m谩s de u$s1.987 millones, pero decidi贸 mantener el valor inicial de emisi贸n , o sea, los u$s1.100 millones.
La tasa de inter茅s que recibir谩n los tenedores de los nuevos bonos ser谩 del 8,25% y el precio de emisi贸n es el 98,561% del valor nominal m谩s los intereses devengados, si los hubiera, a partir del 17 de enero pr贸ximo, d铆a que ser谩 adem谩s el d铆a de emisi贸n y liquidaci贸n .(...)
Fuente: iProfesional
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