La petrolera YPF lanzó Obligaciones Negociables por un monto de 1.350 millones de pesos, en una oferta inicial en el mercado de deuda local que será extensible a 1.500 millones de pesos de la misma moneda.

El lanzamiento se concretará a partir de hoy miércoles dentro del período de difusión pública que terminará el lunes 10 de este mes y comprenderá obligaciones a mediano plazo, a emitir en tres series con diferentes vencimientos. La colocación de órdenes de compra se realizará en el llamado Período de Subasta Pública, que comenzará el martes 11 a las 10.00 y concluirá el miércoles 12 a las 15.00.

La emisión de deuda será ofrecida a inversores institucionales, a través de un grupo de bancos organizadores (los colocadores), con la participación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); el Mercado de Valores de Buenos Aires S. A. (MerVal) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE), en calidad de Agentes Intermediarios habilitados. El valor nominal de las Obligaciones será del 100 por ciento bajo la forma de títulos escriturales en moneda argentina (pesos), pagará una tasa de interés fija o variable según las series a emitir y será la Caja de Valores S.A. su agente de registro y pago. El lanzamiento está dentro del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo oportunamente autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) por un monto de capital total máximo de 1.000 millones de dólares estadounidenses para poder financiarse.

Fuente: Noticias Argentinas

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