
La emisión, que era de hasta $100 millones, fue ampliada a 300 millones y culminó con $312 millones ofrecidos. De esta forma, recibió $750 millones a lo largo de las tres operaciones, por parte de 35.000 ahorristas. En esta oportunidad participaron más de 11.000 inversores, de los cuales cerca del 50% generó órdenes por menos de 10.000 pesos.
Los títulos tienen un rendimiento de 19% anual. La petrolera destacó que “la tercera emisión del bono YPF volvió a generar un fuerte atractivo en los inversores minoristas, llegando al tope de su colocación”. La colocación se dio en el contexto de un mercado con tasas en alza, que están marcando una menor liquidez de pesos.
El bono estuvo pensado para un público masivo que no necesitó de conocimientos financieros sofisticados y que con requisitos mínimos se pudo suscribir fácilmente por teléfono o por medio del sitio en Internet del banco. El primer bono –Clase XII–, emitido en diciembre pasado, captó $150 millones, con un 115% de sobresuscripción entre 10.700 personas.
En la segunda emisión –Clase XIV–, realizada hace un mes, se recolectaron $300 millones entre más de 14.000 ahorristas. En esta colocación se sumaron nuevas entidades para hacer un total de veinte. En la primera edición habían sido nueve y en la segunda, dieciocho.
YPF aprobó hace una semana ampliar en u$s2.000 millones el monto del programa global de emisión de títulos de deuda aprobado en 2012, lo que supondrá un total nominal máximo de 5.000 millones. La petrolera anunció el año pasado un plan de inversiones por unos u$s7.000 millones anuales en promedio para el período 2013-2017. Para este año la inversión prevista es de 4.600 millones de dólares.
Fuente: Diario BAE
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