La colocaci贸n -seg煤n la informaci贸n aportada por la compa帽铆a- se concret贸 de manera "exitosa" gracias a la fuerte demanda del instrumento por la alta calidad crediticia y al rendimiento interesante que ofrece la ON en el contexto actual.
La petrolera licit贸 tres instrumentos por un monto equivalente hasta u$s 50 millones, ampliables a 150 millones de d贸lares.
Ante la fuerte oferta recibida, que super贸 los 4.100 millones de pesos, la petrolera finalmente ampli贸 la operaci贸n -a trav茅s de la reapertura para la colocaci贸n del t铆tulo Clase XLVI con vencimiento en marzo de 2021- y tom贸 en total u$s 164 millones.
La emisi贸n central consisti贸 en dos series en pesos a 12 y 18 meses respectivamente a tasa variable (BADLAR + margen), y la tercera bajo la modalidad d贸lar link con tasa fija a 12 meses.
Esta fue la primera salida al mercado que la petrolera en 2020, luego de una emisi贸n de obligaciones negociables que realiz贸 el 2 de diciembre pasado, en la que tom贸 del mercado fondos por debajo de los u$s 75 millones previstos.
鈥淔ue un 茅xito para la compa帽铆a, inicialmente buscaban una base de u$s 50 millones equivalentes en pesos, pero el inter茅s por parte de los inversores fue tal que ampliaron el monto por u$s 150 millones equivalentes en pesos鈥, coment贸 Sebasti谩n Money, Gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.
El uso de los fondos fue principalmente para Working Capital y Capex.
Fuente: Ambito Financiero
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