La firma colocó papeles a cinco años con tasa flotante por 11.500 millones de pesos (u$s 886 millones), y con un rendimiento equivalente a la tasa de referencia local TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más 18 puntos básicos, tras haber dado una guía de TIIE más 15-20 puntos.

También reabrió un bono a nueve años a tasa fija por otros 10.000 millones de pesos (u$s 769 millones), que dio un rendimiento de 110 puntos básicos sobre la tasa del instrumento soberano de ese país. La firma vendió también notas a 15,5 años por 3.500 millones de pesos (u$s 269 millones) que estaban denominadas en UDIs -la unidad indexada por inflación en México- con un rendimiento del 6,52%, el equivalente a 100 puntos básicos sobre los Udibonos soberanos.

La demanda alcanzó un total de 41.000 millones de pesos (u$s 3.154 millones), o 1,5 veces para los bonos a 5 y 9 años y 2,7 veces para las notas a 15,5 años. “Pese al tamaño récord de la emisión, los inversionistas aún tenían espacio en sus portafolios para Pemex, un frecuente emisor cuasi soberano, dado que este fue la primera oferta del año”, dijo un banquero en la Ciudad de México.

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó su primera emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) del presente año, por un monto de 25 mil millones de pesos. Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán al financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento de la institución, informó la paraestatal en un comunicado.

“Como parte de su programa de financiamientos 2012, Petróleos Mexicanos realizó hoy una oferta de certificados bursátiles por un monto de 25 mil millones de pesos. Esta fue la primera emisión en mercado local que se realiza durante el presente año”, indicó. Detalló que la emisión se realizó en tres tramos; uno por 11 mil 500 millones de pesos a tasa variable con vencimiento en 2017 (cinco años) a una tasa de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) 28 más 18 puntos base.

El segundo tramo estuvo denominado en Unidades de Inversión (Udis) por 3.500 millones de pesos con plazo de 15.5 años, a una tasa de 3.02%; y el tercero por 10 mil millones de pesos con vencimiento en 2021 (nueve años), que es una reapertura de la emisión PEMEX 11-3 realizada en diciembre de 2011. La petrolera expuso que entre los intermediarios colocadores de estas emisiones se encuentran: Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, HSBC Casa de Bolsa, y Santander Casa de Bolsa, y como co-líderes: Actinver Casa de Bolsa, CI Casa de Bolsa y Banorte-IXE.