CNOOC Ltd, el principal productor de petr贸leo chino costa afuera, lleg贸 a un acuerdo para comprar a la firma canadiense Nexen Inc por unos 15,100 millones de d贸lares, una de las adquisiciones m谩s ambiciosas por parte de una compa帽铆a china. CNOOC, que es controlada por el Estado, dijo que pagar谩 27.50 d贸lares por cada acci贸n com煤n, lo que representa un premio de 61% con relaci贸n al precio de cierre de Nexen el viernes en Nueva York. "El valor sumado de la adquisici贸n propuesta es aproximadamente de 15,100 millones de d贸lares (aproximadamente 117.200 millones de d贸lares hongkoneses), y ser谩 pagado en efectivo", dijo CNOOC en una declaraci贸n entregada a la bolsa de Hong Kong.

"El actual endeudamiento de Nexen de aproximadamente 4,300 millones de d贸lares (unos 33.00 millones de d贸lares hongkoneses) seguir谩 en curso. La empresa pretende financiar la adquisici贸n propuesta con recursos disponibles y financiamiento externo", dijo. La declaraci贸n dijo que el acuerdo complementar谩 la producci贸n costa afuera de CNOOC en China con los activos de Nexen en muchas otras regiones relevantes en la producci贸n petrolera en el mundo, incluyendo el oeste de Canad谩, el Mar del Norte, el Golfo de M茅xico y Nigeria.

Los activos de Nexen incluyen petr贸leo y gas convencional, arenas bituminosas y gas esquisto. El comunicado de la firma china dijo que el directorio de Nexen aprob贸 el acuerdo por unanimidad. CNOOC afirm贸 que el acuerdo le permitir铆a elevar su producci贸n en 20%  y sus reservas de petr贸leo y gas probadas en 30%. La firma china hizo su primera incursi贸n en Canad谩 en el 2005, cuando pag贸 122 millones de d贸lares canadienses (120.76 millones de d贸lares) por una participaci贸n de 16.7% de la desarrolladora de proyectos en arenas bituminosas MEG Energy Corp.

En noviembre complet贸 la adquisici贸n de 2,100 millones de d贸lares canadienses de Opti Canada Ltd en noviembre, lo que dio a la firma china su segunda participaci贸n en una empresa de arenas bituminosas canadiense. Las compras en Canad谩 no han sido obstaculizadas por oposiciones pol铆ticas como las vistas en Estados Unidos en el 2005, cuando CNOOC lanz贸 una oferta de 18,500 millones de d贸lares por el productor de petr贸leo y gas Unocal Corp. El acuerdo no se concret贸 y tens贸 las relaciones entre China y Estados Unidos.

Pero Canad谩 puede revisar y bloquear cualquier inversi贸n extranjera valorada en m谩s de 330 millones de d贸lares canadienses, una suma muy peque帽a en el contexto de las adquisiciones globales, si cree que el acuerdo no es beneficioso para el pa铆s. El m谩s destacado ejercicio de ese derecho qued贸 en evidencia en el 2010, cuando el pa铆s bloque贸 una oferta hostil de la minera anglo-australiana BHP Billiton鈥檚 de 39,000 millones de d贸lares por Potash Corp, el mayor productor de fertilizantes del mundo.

Yan Shi, analista de UOB Kay Hian en Shangh谩i, dijo que el precio ofrecido parece razonable. "CNOOC ha estado buscando adquisiciones fuera ya que sus reservas dom茅sticas son limitadas. Pero ha habido muchas complicaciones, como que las compa帽铆as extranjeras son reacias a vender o precios demasiado altos. Este acuerdo ser铆a un 茅xito", dijo la analista. Las empresas chinas han destacado por su agresiva estrategia de compras de activos en el mundo con las que espera apoyar su crecimiento. BMO Capital Markets y Citigroup Global Markets Inc asesoran a CNOOC, mientras que Nexen est谩 siendo asesorado por Goldman Sachs y RBC Capital Markets.

Fuente: CNN Expansi贸n

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