La petrolera YPF decidió ayer ampliar una emisión de Obligaciones Negociables en un máximo de 3.000 millones de dólares, a cinco años de plazo y con destino a capital de trabajo, en busca de financiamiento para sus planes de incrementar la producción en el corto plazo. Una asamblea de accionistas de la empresa le otorgó luz verde a la propuesta, que implica incrementar el endeudamiento, después de haber sido elevada por el directorio de YPF. Se trata de una ampliación de una emisión original por 1.000 millones de dólares que realizó la compañía en 2008, cuando era controlada por la española Repsol, es decir, antes de que el Estado nacional disponga la expropiación de la firma, en abril de este año, y que el Congreso aprobara la medida, el 3 de mayo pasado.

VISTO BUENO

Según se informó, la fecha de lanzamiento de este instrumento financiero propuesto por YPF todavía debe ser decidida por el directorio, que para ello tiene que contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de Valores. La propuesta recibió el visto bueno de la mayoría absoluta en la junta de accionistas de YPF, una empresa que carga ahora con la responsabilidad de revertir el déficit energético nacional y recuperar el autoabastecimiento de combustibles, después de su retorno a manos estatales. Durante la asamblea, representantes de la española Repsol, que aún conserva 12% de participación, frente al 51% estatal -que se divide entre Nación (26%) y provincias petroleras (25%)- lanzaron críticas a la estrategia de endeudamiento de YPF y pidieron mayor transparencia en la gestión. En este sentido, recordaron que el valor de las acciones de la petrolera se ha desplomado hasta un 70% después de que el Estado dispusiera su expropiación, en detrimento de Repsol, que controlaba YPF desde 1999.

MODELO DE LARGO PLAZO

El presidente y CEO de la petrolera, Miguel Galuccio, por su parte, insistió en que la emisión de deuda pretende cambiar el perfil de endeudamiento de la compañía por un modelo de más largo plazo: "Se están tomando todas las decisiones que hacen sentido de negocio", remarcó el ejecutivo. Este miércoles, YPF emitió Obligaciones Negociables por 1.500 millones de pesos, unos 320 millones de dólares. La empresa aseguró que la colocación se realizó "con éxito" y que los recursos obtenidos son "fundamentales" para avanzar en su "ambicioso" plan quinquenal de inversiones.

PLAN ESTRATÉGICO

Mientras persigue la meta del autoabastecimiento energético, busca aumentar la producción de combustibles y hasta se esperanza con la posibilidad de exportar gas, YPF necesita invertir u$s 37.200 millones entre 2013 y 2017. De ese monto, más de u$s 26.000 millones serán financiados con la misma caja de la compañía, anunció Galuccio el mes pasado, en el marco de su "Plan de los 100 días". Al mismo tiempo, el presidente de la petrolera redobla sus esfuerzos para conseguir el respaldo de un socio estratégico para el desarrollo y la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Galuccio explicó que con el esquema de financiación propia para llevar adelante inversiones que propone la empresa, puede crecer a una tasa del 4% anual.

Fuente: Diario La Mañana Neuquén

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