La empresa líder en servicios de información y consultoría de la industria del petróleo y gas, IHS Energy, presentó su reporte sobre “Las Tendencias Petroleras a Nivel Mundial 2004” , apoyado en su base de datos independiente e internacional y que presenta un resumen condensado, de los últimos 10 años, de la actividad de exploración y producción regional y global y de las últimas tendencias: estimados de los recursos descubiertos; producción de crudo y gas; pozos exploratorios; apreciación y desarrollo de perforación; actividad de licencias; y actividades de sísmica 2D y 3D. Este reporte ayudará a la industria y finalmente a los consumidores a entender los fundamentos que llevaron al barril de petróleo a $54.

Ron Mobed, Presidente y COO de IHS Energy, hizo un resumen del reporte y dijo basado en el análisis de los datos globales derivados a nivel de campo de las relaciones con los gobiernos, operadores y agencias de reporte “hemos sacado conclusiones únicas y muy significativas”. Además añadió que “en términos de recursos disponibles a largo plazo, nosotros creemos que la base de recursos para los hidrocarburos es todavía saludable y va a ser ayudada por un crecimiento en la inversión para la exploración que se está llevando a cabo ahora mismo. Si existe un “crujido en la demanda” y ciertos factores, particularmente de naturaleza geopolítica más que geológica contribuyen a ese crujido y al alza de los precios que hemos experimentado en las últimas semanas”.

A largo plazo, el análisis proporciona una mirada más positiva que la que los precios actuales sugieren por diferentes razones:

• El petróleo alcanzó una nueva cima de producción en el 2003 y el gas pasó por primera vez el nivel de los 100 trillones de pies cúbicos (TCF). Además, hay una serie de proyectos en desarrollo lo que sugiere que no debe haber un corte de producción a corto plazo hasta el 2008.


• En términos de los descubrimientos globales de recursos, el 2003 pareció ser un mejor año que el 2002. 46 grandes descubrimientos se hicieron a nivel mundial durante el 2003, un incremento de 5 por encima del 2002.


• Durante el período 1995 – 2003, el total de la suma de recursos que resultaron del descubrimiento de reservas antes de 1995, más los 144 billones de barriles de recursos sumados de campos nuevos, excedieron significativamente la producción global de crudo durante un mismo período.


• Los grandes descubrimientos están repartidos uniformemente a nivel geográfico.


• Los enfoques hacia el gas producido por una veta carbonífera, el crudo pesado y el gas natural están agregando un crecimiento en las reservas.


• El éxito en la exploración internacional decayó de su máximo de 45% pozos exploratorios en el 2002, influyendo en la tendencia de tasas de crecimiento apreciadas durante una década.


• Las aguas profundas jugaron un papel importantísimo durante ésta década, con un récord del 70% de los descubrimientos en el 2003en aguas de más de 200 metros de profundidad y 65% de todos los descubrimientos ocurrieron en profundidades de más de 1.000 metros . Inversiones significativas en E&P en aguas profundas por las grandes operadoras internacionales por más de una década influyeron en el aumento de las reservas y de la producción.

“Creemos que ahora veremos un cambio en las estrategias de inversión en la exploración y el reporte puntualiza una correlación de tiempo entre los precios altos del petróleo y la actividad de exploración. Los gastos generales aumentaron significativamente durante la última década, a pesar de la reducción de los gastos de exploración por las grandes operadoras. El cambio histórico en el aumento de los gastos se enfocó en la producción especialmente en aguas profundas, crudos pesados y yacimientos no convencionales. Uno de los aspectos más resaltantes en este periodo lo jugó el papel de los NOC`s (países no pertenecientes a la OPEP ) internacionales y de los operadores independientes que tomaron por su cuenta el reto de la exploración”, dijo Mobed.

Recursos Restantes

El total de los recursos líquidos descubiertos alrededor del mundo al final del 2003 se estiman en 2.285 billones de barriles con una producción acumulada de 1.020 billones de barriles. Los recursos restantes, unos 1.265 billones de barriles, implican un agotamiento global del crudo en un 44.6% al final del 2003.

A nivel mundial, los descubrimientos de gas para el final del 2003 sumaron un total de 9.725 TCF. Para el final del 2003, un total de 2.910 TCF de gas natural fue producido, un poco menos del 30% de los recursos iniciales. Dicho de una forma más simple, esto datos indican que los consumidores han usado un 45% del petróleo que fue encontrado a nivel mundial antes de finalizar el 2003 y hemos conducido aproximadamente el 30% del gas. Descubrimientos a futuro que todavía no han sido contabilizados son muy probables que ocurran debido a las innovaciones en tecnología y el acceso a áreas de condiciones riesgosas, incluyendo áreas que no son accesibles hoy en día debido a circunstancias políticas.

Niveles De Producción Generales

Crudo

La producción de los crudos mundiales* alcanzó un nuevo máximo en el 2003. De acuerdo con los estimados de IHS Energy, la producción diaria en el 2003 se promediaba en 75.5 millones de barriles, un incremento de 3.2% con respecto al 2002 y 1.4% mayor que en el 2001.

El grafico 1 indica que la producción de países que no pertenecientes a la OPEP alcanzó un nuevo máximo de 45.7 millones de barriles por día, un incremento de 1.9% con respecto al 2002. De todas formas, para el 2003 la cuota de la OPEP fue menor que el periodo del 1993-2001 durante el cual la cuota de la OPEP excedía el 40% y todavía se mantiene por debajo de la cuota de producción que mantenía en los 70s cuando producía más del 50% del crudo mundial.

La producción de gas aumentó en todas las regiones menos en Norte América en donde se vio una reducción mínima de menos de 0.2%.

El mayor incremento regional (23%) se dio en Sub-Sahara África, en donde la producción nigeriana aumentó por un año completo de producción del tren 3 GNL el cual empezó a funcionar en Noviembre de 2002. De igual manera, en América Latina el 6% del incremento en la producción se debió al primer año de producción del tren 2 de GNL de Trinidad y del comienzo del tren 3 en Abril de 2003.

El aumento en la producción de Qatar y Arabia Saudita contribuyó significativamente al incremento del 13.8% en la producción de gas natural del Medio Oriente.

Total de Recursos Descubiertos en el 2003  

La suma de los recursos líquidos de campos nuevos que son unos 13.9 billones han sido los cinco más grandes en la última década, pero sólo reemplazaron el 50% de la producción.

Sólo tres países no pertenecientes a la OPEP : Kazajstán, Angola y Brasil han reemplazado su producción de crudo por nuevos descubrimientos en períodos de los últimos 5 y 10 años. Malasia ha reemplazado su producción en los últimos 5 años solamente.

La suma de los recursos del gas natural de 68 TCF fueron sólo un poco más grandes que en el 2002 pero reemplazaron solo el 67%. En los últimos tres años los descubrimientos de gas natural no han podido reemplazar la producción de gas natural.

(click en la imagen para ampliar)

Desempeño de la Perforación  

El éxito de la exploración internacional descendió de su récord más alto del 45% en pozos exploratorios en el 2002, pero no se cree que se incremente ya que los nuevos descubrimientos están siendo gradualmente reportados de pozos actualmente clasificados como “tight”. El éxito de los pozos exploratorios en campos nuevos en Norte América alcanzó un récord máximo de 45% en el 2003, significativamente mayor que le récord mayor de 39% en el 2001.  

Descenso en el Enfoque hacia la Búsqueda por parte de las Grandes Operadoras Internacionales  

El análisis de de la actividad de perforación de las empresas, indica que la perforación en pozos exploratorios por parte de las empresas internacionales grandes, especialmente las que se unieron en el periodo 1999- 2000, ha descendido significativamente desde el año 2000 hasta ahora. Esto indica que las compañías más pequeñas han tomado este espacio y ahora realizan la exploración.

El descenso en la exploración de pozos internacionales por parte de las compañías grandes internacionalmente activas refleja una tendencia consiste durante los últimos seis años por parte de estas compañías a gastar sus presupuestos de exploración en descenso y presupuestos de desarrollo y también a gastar mayores proporciones de esos presupuestos de exploración en Norte América.

¿Cómo la producción petrolera ha seguido en ascenso a pesar de la reducción en los gastos de exploración y de los menores descubrimientos?

Hay una razón clara de por qué la producción no ha alcanzado todavía su máximo y el por qué el agotamiento mundial no ha golpeado todavía. Hasta el final de los 70s, la industria descubrió más recursos de los que sacó. No sólo descubrió más, sino que hasta los 70s se tenía la tendencia de descubrir más que los recursos acumulados en el campo producidos durante cada período.

En otras palabras, el hueco entre los recursos descubiertos y los recursos desarrollados se espaciaba en términos absolutos, alcanzando un máximo de 860 billones de BCE de recurso sin desarrollar para 1980. Como se demuestra en el gráfico 3, entre 1950 y 1975 también se espació en términos porcentuales.

Además de la existencia de este hueco entre los recursos descubiertos y los desarrollados, el alza en la producción puede ser explicado por otras fuentes de producción que incluyen: 1) El desarrollo de descubrimientos previos que ahora están disponibles por cambios políticos (la región Caspia por ejemplo); 2) Proyectos no convencionales de crudo pesado (Canadá y Venezuela) y 3) Crudo relacionado al gas (condensados y GNL).

Actividad Exploratoria – Cambiando La Tendencia en los Gastos

Mientras que el gasto total aumentó durante la década, los gastos en exploración en proporción a la exploración total y los gastos en desarrollo (excluyendo la adquisición de propiedades) ha descendido de 26.8% de todo el gasto de E&D en 1998 a solo 18.7% en el 2003. Segundo, la proporción de gastos de exploración fuera de Norte América también descendió de 66% en el 1998 a 58.5% en el 2003.

De todas formas, el reporte identifica un lazo entre los altos precios del petróleo y el aumento en la actividad de exploración en un período de tiempo de 12 meses. O sea, que deberíamos entrar en un período en el que las compañías están revisando las estrategias de inversión en la exploración.

Descubrimientos por Distribución Geográfica

Los grandes descubrimientos de la última década tienen una gran distribución geográfica. Un total de 51 países estuvieron involucrados en uno o más descubrimientos de los 100 millones BOE o más, con 13 países aportando por recursos brutos que exceden los 5 billones de BOE.

Los recursos líquidos de más de 5 billones de barriles fueron descubiertos en 6 países respectivamente: Angola, Kazajstán, Irán, Brasil, Nigeria, USA, y Arabia Saudita.

Los recursos de gas natural por encima de 5 billones de barriles equivalentes a petróleo fueron descubiertos también en siete países respectivamente: China, Irán, Australia, Indonesia, Noruega, Bolivia y Egipto.

Total de Recursos Descubiertos en el 2003  

La suma de los recursos líquidos de campos nuevos que son unos 13.9 billones han sido los cinco más grandes en la última década, pero sólo reemplazaron el 50% de la producción.

Sólo tres países no pertenecientes a la OPEP : Kazajstán, Angola y Brasil han reemplazado su producción de crudo por nuevos descubrimientos en períodos de los últimos 5 y 10 años. Malasia ha reemplazado su producción en los últimos 5 años solamente.

La suma de los recursos del gas natural de 68 TCF fueron sólo un poco más grandes que en el 2002 pero reemplazaron solo el 67%. En los últimos tres años los descubrimientos de gas natural no han podido reemplazar la producción de gas natural.

Fuente: Economist Intelligence Unit

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