Seg煤n un relevamiento realizado por la consultora Inven贸mica , en los 煤ltimos diez a帽os el sector del gas y el petr贸leo argentino atraves贸 un proceso de concentraci贸n empresario en la fase de producci贸n (upstream), fundamentalmente en el segmento petrolero. Seg煤n el informe, elaborado por Pablo Besmedrisnik, de Inven贸mica, 鈥渆l 铆ndice IHH aplicado a la producci贸n petrolera seg煤n empresas, indica que entre los a帽os 2009 y 2018 la concentraci贸n de la producci贸n de petr贸leo aument贸 54%. Para el caso del gas el aumento en el 铆ndice fue del orden de 15%鈥�.

Para la consultora, 鈥渆ste nivel de concentraci贸n es muy elevado cuando se lo compara con los casos m谩s exitosos de econom铆as diversificadas y de mercado que cuentan con recursos hidrocarbur铆feros.

Quiz谩s el caso m谩s representativo sea el de los Estados Unidos, que pudo desplegar un esfuerzo empresario y financiero de gran magnitud para desarrollar su producci贸n de gas y petr贸leo no convencional, hasta convertirse en el principal productor de petr贸leo del mundo y en un importante exportador de gas鈥�.

De esta forma, el relevamiento precis贸 鈥渜ue en Estados Unidos la principal empresa productora de petr贸leo explica alrededor de 5% del mercado. Es muy gr谩fico mencionar la existencia de la Asociaci贸n de Petroleros Independientes de Estados Unidos (IPAA, por sus siglas en ingl茅s), que nuclea a alrededor de 9.000 productores de gas y petr贸leo que facturan hasta US$ 5 millones anuales, emplean en promedio a 12 personas y producen el 54% del petr贸leo y el 85% del gas estadounidense.

Esta realidad es empujada por una variedad de factores, entre las que se encuentra la titularidad del recurso鈥�.

Y tambi茅n record贸 que 鈥渓a gran cantidad de operadores se extiende a las empresas de servicio.

Estados Unidos cuenta con un frondoso y variado entramado de empresas proveedoras, que dotan de mayor competencia y competitividad al sector de la producci贸n de gas y petr贸leo鈥�.

En contraste, seg煤n Inven贸mica, en Argentina, 鈥渓a producci贸n de gas y petr贸leo est谩 en pleno proceso de transformaci贸n, con la incorporaci贸n de tecnolog铆as que permiten aprovechar los recursos no convencionales, fundamentalmente asentados en la cuenca neuquina. El aprovechamiento de estos recursos es complejo, caro y requiere de recursos tecnol贸gicos y financieros鈥�.

Cuarto productor De acuerdo al relevamiento, 鈥淎rgentina es el cuarto pa铆s en el mundo en t茅rminos de reservas de recursos petroleros no convencionales y la segunda en reservas de gas, y debe generar los mecanismos para poder aprovechar esa situaci贸n鈥�.

En su visi贸n, 鈥渓a competencia en los diferentes niveles de la producci贸n hidrocarbur铆fera es central para aumentar la eficiencia y la capacidad productiva del sector. La incorporaci贸n de nuevos operadores (y tambi茅n de m谩s empresas de servicios) redundar谩 en un sector m谩s potente que est茅 a la altura de la escala del recurso disponible. Una mayor cantidad de empresas que puedan incorporar tecnolog铆a y recursos financieros es necesaria para consolidar un salto de escala en la producci贸n de gas y petr贸leo, que no se circunscriba al esfuerzo individual de dos o tres empresas鈥�.

Sin embargo, destacaron que 鈥渆n el caso de la producci贸n de gas YPF tambi茅n es l铆der, aunque acompa帽ada por la firma Total Austral (32% y 25,2% de participaci贸n respectivamente). Si bien tambi茅n se ven铆a observando una concentraci贸n creciente, aunque de menor envergadura hasta el a帽o 2017, la realidad se atemper贸 en el 2018 con jugadores que ganaron participaci贸n a partir de la producci贸n de gas no convencional. El market share conjunto de las dos firmas l铆deres en el terreno de la producci贸n de gas natural pas贸 de 51,3% en 2009 hasta tocar su techo de 60,3% en 2017, y ajustarse hasta el 57,2% en el a帽o 2018鈥�.

Y precisaron que 鈥� desde una perspectiva geogr谩fica, YPF produce 48% del gas que sale de yacimientos de la cuenca neuquina, mientras que Total Austral extrae 66% del mismo (que proviene de la cuenca Austral)鈥�.

Con respecto al petr贸leo, el informe explic贸 que 鈥淵PF y Pan American con 46,2% y 20,8% de la producci贸n respectivamente son las empresas que lideran el upstream petrolero, y en conjunto explicaron 67% de la producci贸n en el a帽o 2018, 14 puntos porcentuales por encima del valor del a帽o 2009. La mayor concentraci贸n no se explica necesariamente por el fuerte crecimiento de las dos empresas m谩s grandes (en conjunto engrosaron su producci贸n 3,2% en ese per铆odo), sino por la profunda ca铆da del resto las firmas competidoras que contrajeron su producci贸n 44% entre 2009 y 2018鈥�.