A su vez, la venta de los activos de la quebrada Oil Combustibles -anteriormente, administrada por Crist贸bal L贸pez- permiti贸 que algunos players j贸venes se hicieran con una amplia red ya constituida. Entre realizadas y prometidas, estas compa帽铆as desembolsar谩n casi u$s 200 millones para alcanzar m谩s de 630 bocas de expendio dentro de los pr贸ximos cinco a帽os. 

El objetivo: acercarse a YPF, Shell y Axion, los grandes dominadores del mercado, utilizando a las estaciones independientes. A diciembre de 2018, exist铆an 3870 estaciones de servicio activas en el pa铆s, un 3,4% menos que en 2017, de acuerdo a un reporte de la consultora FGC. Seg煤n esos datos, YPF tiene un outlet share de 37,5% (1451 estaciones), seguida por Shell, cuyos activos y licencia de marca en el pa铆s adquiri贸 la brasile帽a Raizen en abril del a帽o pasado, a cambio de u$s 916 millones: el 16,4% (634 estaciones). Sin embargo, la cadena de la concha marina es superada por las denominadas "estaciones blancas", es decir, aquellas que no corresponden a una marca determinada, que tienen una participaci贸n del 16,9%, con 655 bocas de expendio. Detr谩s de los gigantes, la primera que movi贸 sus fichas fue la neerlandesa Trafigura. 

En diciembre de 2017, acord贸 con Pampa Energ铆a adquirir, por u$s 90 millones, los ex activos de Petrobras, que inclu铆an unas 250 estaciones de servicio, y una refiner铆a en Bah铆a Blanca. Trafigura ya contaba con una red de 30 estaciones y, seg煤n el reporte de FGC, tiene un share del 6,7%. El a帽o pasado, suscribi贸 contratos con 50 empresarios que ten铆an v铆nculo con otras marcas para embanderarlas bajo su marca a lo largo de 2019 y proyecta alcanzar las 500 locaciones en el mediano plazo. "Este tipo de decisiones es una buena se帽al porque la oferta de alternativas conviene para obtener precios m谩s adecuados. El problema es el desfasaje econ贸mico que se produce con las continuas devaluaciones", se帽al贸 Roberto Carnicer, presidente de HUB Energ铆a, una consultora especializada en el sector. El analista resalt贸 la importancia de convertirse en un pa铆s exportador. "Cuando suceda, el precio del mercado interno responder谩 al export parity. 

Y, siempre, es mucho m谩s conveniente que uno import parity", observa. Destiler铆a Argentina de Petr贸leo (Dapsa) y Gulf son dos jugadores con ambiciosos planes, de cara a los pr贸ximos cinco a帽os. La primera fue recuperada por Sociedad Comercial del Plata (SCP) tras un desembolso de u$s 32 millones en seis meses. Previamente, oficiaba como proveedora de estaciones independientes y, ahora, su estrategia incluye una inversi贸n de u$s 60 millones para pintar 150 estaciones (50 en 2019 y 100 en 2020). La primera estar谩 inaugurada a fines de mayo. Entre Dapsa y Gulf, se repartieron las 259 bocas de expendio -6,7% del outlet share, a diciembre de 2018- que antes controlaba Oil Combustibles. La petrolera de SCP se qued贸 con 135, mientras que su competidora acord贸 la cesi贸n de derechos de contrato de 124 puntos de venta con YPF (106 bocas al p煤blico general y 18 de agroservices). Seg煤n Ignacio Noel, presidente de SCP, la diferencia de Dapsa con los principales players estar谩 en el tipo de contrato que suscribir谩 con los operadores. 

"Es un esquema m谩s flexible, que se adapta a cada uno, en lugar de un contrato de adhesi贸n como el de las otras empresas", apunt贸. En tanto, asegur贸 que no planea abrir estaciones propias para enfocarse s贸lo en el abastecimiento de operadores y expres贸 que el precio estar谩 "alineado con los predominantes del mercado". Por su parte, Gulf, marca de origen estadounidense cuyo due帽o en el pa铆s es la local Delta Patagonia, aspira a alcanzar las 150 estaciones de servicio para 2022, con una erogaci贸n de u$s 22 millones en el pr贸ximo quinquenio. Desde la firma, se帽alaron que, en cuanto a precios, estar谩n "muy cerca de YPF". Esta compa帽铆a, justamente, ser谩 su proveedora de combustible. 

Detr谩s de Delta Patagonia se encuentran la paraguaya Copetrol, del grupo Zapag, que, recientemente, adquiri贸 el negocio de Petrobras en su pa铆s, as铆 como, tambi茅n, las estaciones de servicio de Axion en Paraguay. Asimismo, figuran como socios la compa帽铆a Energ铆a del Paran谩, y la firma Barcos y Rodados. Embanderada bajo el formato low cost, surgi贸 la marca Voy con Energ铆a, creada por el grupo Kalpa, del empresario juninense C茅sar Castillo. Su proyecci贸n es llegar a las 100 estaciones en los pr贸ximos tres a帽os, con una inversi贸n de u$s 15 millones. 

En el corto plazo, planea embanderar 25 bocas en la zona Centro del pa铆s este a帽o, aunque ya inici贸 su testeo del mercado con una estaci贸n en Jun铆n, en junio de 2018. "Otras cadenas nacen de una red que heredan. En cambio, nosotros queremos desarrollar la marca. Adem谩s, nos diferenciamos por ser una empresa integrada y no dependemos de una petrolera", dijo Osvaldo Valsangiacomo, gerente comercial de Voy. Este holding de capitales argentinos tambi茅n incluye a Refipampa, refiner铆a que demand贸 una inversi贸n de $ 250 millones y cuyo 20% es propiedad de Pampetrol, la petrolera estatal de La Pampa, que abastece a Voy. Estiman que su gasoil grado 2, segmento en el cual quieren destacarse, ser谩 entre un 5% y un 10% m谩s barato que en los surtidores de la competencia.