Genneia, la compañía local de generación de energías renovables colocó dos Obligaciones Negociables (ON) por el equivalente a USD51 millones, superando ampliamente su objetivo inicial de USD40 millones.

En total, la empresa recibió ofertas por más de USD148 millones.

Estas ON ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y el séptimo instrumento de la compañía calificado como bonos verdes.

La compañía licitó dos series de Obligaciones Negociables dólar linked. En primer lugar, la reapertura de ON dólar linked Clase XXXV por USD21 millones, emitidas a un precio de 107,75% de su valor nominal, con un cupón fijo de 0% , con vencimiento en diciembre de 2024. En segundo término, la ON Clase XXXVII, por un monto de USD30 millones, se licitó a una tasa de interés fija de 0%, con amortización del principal en tres cuotas en los meses 42, 45 y en la fecha de vencimiento en noviembre de 2026.

Las órdenes que superaron ampliamente el monto ofrecido inicialmente y provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permita el desarrollo equitativo y sustentable del país. Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actuaron como Colocadores.

Lo recaudado será destinado a financiar la construcción de los proyectos eólicos La Elbita I y II en Tandil, provincia de Buenos Aires y el proyecto solar Tocota III en la provincia de San Juan.

Renovables Genneia provee soluciones energéticas sustentables en Argentina, con un 18% de participación en la matriz renovable, alcanzando el 24% de la capacidad instalada de energía eólica y el 8% de la solar, lo que la convierte en la líder del sector y una de las quince generadoras más importantes de Sudamérica, ocupando actualmente la posición número once.

Con el desarrollo de sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Vientos de Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan. Actualmente se encuentra en proceso de construcción el nuevo Parque Solar Sierras de Ullum que tendrá una capacidad instalada de 78 MW.

Y proyecta la construcción del Parque Eólico La Elbita I y La Elbita II en Tandil (140 MW) y el Parque Solar Tocota III en San Juan (60 MW).