
Constellation Energy, el mayor operador nuclear de Estados Unidos, lleg贸 a un acuerdo para adquirir Calpine por USD16.400 millones en efectivo y acciones, una operaci贸n que que dar谩 origen al proveedor de energ铆a limpia "m谩s grande del pa铆s", seg煤n anunciaron conjuntamente las empresas.
La transacci贸n contempla el pago de 50 millones de acciones de Constellation y USD4.500 millones en efectivo, m谩s la toma de aproximadamente USD12.700 millones de deuda neta de Calpine. De este modo, despu茅s de contabilizar el efectivo que se espera que genere Calpine entre la r煤brica y la fecha de cierre prevista, estimada en los doce meses siguientes a la firma, as铆 como el valor de los atributos impositivos en Calpine, el precio de compra neto podr铆a rondar los USD26.600 millones.
Despu茅s del cierre de la transacci贸n, Constellation seguir谩 manteniendo su sede en Baltimore y desplegar谩 una presencia significativa en Houston, donde Calpine tiene actualmente su sede.
Constellation calcula que la operaci贸n le reportar谩 una mejora inmediata del beneficio operativo por acci贸n ajustado del 20% en 2026 y de al menos USD2 por acci贸n en a帽os futuros, al tiempo que proyecta que le agregar谩 m谩s de USD2.000 millones de flujo de efectivo libre por a帽o, creando capital estrat茅gico para poder reinvertir en el negocio.
"Esta adquisici贸n nos ayudar谩 a brindarles un mejor servicio a nuestros clientes en todo Estados Unidos, desde familias hasta empresas y servicios p煤blicos", se帽al贸 Joe Dom铆nguez, presidente y consejero delegado de Constellation, quien adem谩s evalu贸 que combinar la experiencia de Constellation en energ铆a nuclear de cero emisiones con las flotas de generaci贸n geot茅rmica y gas natural de bajo carbono de Calpine permitir谩 ofrecer la gama m谩s amplia de productos y servicios energ茅ticos en la industria.
Al mismo tiempo, como parte de la operaci贸n, Canada Pension Plan Investments anunci贸 la venta de la totalidad de su participaci贸n del 15,75% en Calpine a Constellation Energy por USD700 millones en efectivo y otros USD1.900 millones en acciones de Constellation.
"Vemos esta transacci贸n como una excelente oportunidad para obtener fuertes retornos para el fondo CPP", afirm贸 Bill Rogers, director general y jefe de energ铆as sostenibles en CPP Investments.
Por su parte, el operador nuclear estadounidense destac贸 que, como reflejo de su confianza en el crecimiento y la creaci贸n de valor de Constellation a trav茅s de esta adquisici贸n, los principales accionistas de Calpine, incluidos ECP, CPP Investments y Access Industries, dispusieron efectuar un bloqueo de dieciocho meses sobre las acciones ordinarias de Constellation, una decisi贸n que est谩 sujeta a un cronograma acordado para posibles ventas.
Fuente: BAE
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