
En ese momento, la petrolera controlada por la familia Rey había cerrado la compra de los activos que ExxonMobil operaba en Vaca Muerta, transacción que involucró una cifra cercana a los u$s1.700 millones y que la posicionó como uno de los principales players del mercado de los hidrocarburos local.
En concreto, Pluspetrol ejecutó su opción para ser accionista en el Proyecto Vaca Muerta Sur que encabeza YPF y que tiene como objetivo la construcción de un oleoducto para transportar crudo desde la cuenca neuquina hasta el océano Atlántico y exportar más de 500.000 barriles diarios a partir del 2027 .
Al mismo tiempo, la empresa, que tiene sede en Países Bajos, lanzó un plan de negocios para crecer en todos los mercados donde opera, además de en Argentina, como son Ecuador, Perú, Estados Unidos y Uruguay, además del sector del litio, en el que tiene presencia con más de 320.000 hectáreas en las provincias del norte, aunque todavía no encaró ningún proyecto concreto.
En el caso del plan de emisión de ONs, explicó en su momento que se irían estructurando en forma escalonada en la medida que requiera acelerar sus proyectos e inversiones como el cerrado con los activos de ExxonMobil en la cuenca Neuquina, a partir del cual obtuvo participación en áreas con un alto potencial de desarrollo de shale oil como las zonas de Bajo del Choique-La Invernada; Los Toldos I Sur; Los Toldos II Oeste y Pampa de las Yeguas.
El deal le permite generar altas expectativas sobre la posibilidad de incrementar su producción de crudo no convencional si es que sus ejecutivos se deciden a inyectar millonarios fondos tanto para la perforación y completación de pozos (upsteram), como para la construcción de infraestructura de tratamiento y evacuación de hidrocarburos.
Solamente el área Bajo del Choique la obliga a destinar alrededor de u$s500 millones en materia de infraestructura .
En ese sentido, la petrolera se encuentra llevando a cabo el proceso de emisión de ONs por el total del monto que la CNV le autorizó, es decir, por u$s1.000 millones, en el marco de una operación que culminará este martes 24 de junio, cuando se den a conocer los resultados de la colocación.
Mediante un aviso enviado a la CNV, el directorio de la petrolera comunicó a los inversores la oferta de suscripción de los títulos Clase 4 que son denominados, integrados y pagaderos en dólares a una tasa de interés fija del 8,50% nominal anual.
Las ON tendrán vencimiento el 30 de mayo de 2032 y la petrolera busca que los mercados suscriban el monto máximo de su programa global.(...)
Fuente: iProfesional
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