Este bono, emitido bajo la modalidad “dollar linked”, tendrá vencimiento en 2019 y en su primera serie totalizará un valor nominal de 50 millones de dólares, pagaderos en pesos al tipo de cambio oficial. La calificadora de riesgo internacional Moody’s le otorgó a este instrumento la condición “A” (A2.ar), lo cual constituye una mejor consideración respecto a las emisiones similares hechas por Neuquén y Mendoza, y a la par de las de la Ciudad de Buenos Aires.

El gobernador destacó la solidez del bono, reflejada en la calificación otorgada por Moody’s, al señalar que “la garantía está ligada a las regalías de la producción de hidrocarburos, que es un sector que tiene un gran presente y un mejor futuro en la provincia”.

Al respecto ejemplificó que “el 40 por ciento de nuestra producción petrolera actual es primaria, es decir, son yacimientos donde todavía quedan por delante las etapas de recuperación secundaria y terciaria, y más adelante en el tiempo tenemos la explotación no convencional. Todo esto significa que en Chubut hay una enorme perspectiva hacia el futuro en cuanto a producción de petróleo y gas, que es lo que hace de este instrumento financiero que estamos presentando hoy una opción muy segura para los inversores”.

Junto al gobernador Buzzi participaron de la presentación los ministros de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, y de Economía, Gabriela Dufour, quienes expusieron diversas perspectivas de interés para los inversores.

El ministro Cufré fue el encargado de brindar información sobre el sector hidrocarburífero provincial, el cual sustenta la garantía del bono lanzado esta mañana. “La producción no cesó de crecer en Chubut, aun cuando en otros distritos hubo un declino”, explicó, detallando también que “nuestros niveles de reservas están por encima de la media”.

También destacó la Ley Provincial de Hidrocarburos con la cual el gobierno está renegociando las concesiones a las petroleras. En tanto, la ministra Dufour hizo foco sobre el cuadro de situación de la economía provincial, destacando su crecimiento y la condición de Chubut de cuarto distrito exportador a nivel nacional.

Ante un auditorio mayormente conformado por inversores, el gobernador chubutense explicó que “este bono de largo plazo nos servirá para afrontar las obras necesarias para una provincia que crece en población y actividad, para una comunidad que plantea nuevos requerimientos en lo social”, detallando que el financiamiento obtenido “se destinará mayormente a la construcción de dos hospitales, uno de ellos escuela, y de 10 Centros de Encuentro”.

“Creemos que el Estado está para dar respuestas, y esta es nuestra forma de atender a las necesidades de la sociedad”, consideró Buzzi, para luego puntualizar que “vamos a invertir en la construcción de dos hospitales, uno en Trelew y otro en Comodoro. Este último será un hospital escuela, por lo que además de servir en lo inmediato a las necesidades sanitarias de la comunidad nos va a permitir, con la apertura de la Carrera de Medicina en 2015, formar nuestros propios recursos profesionales para la provincia y para toda la Patagonia”.

Los 10 Centros de Encuentro se construirán en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel, informó el gobierno. El objetivo de estos sitio públicos es la de alejar a los jóvenes de la droga y el delito, y alentarlos a desplegar su talento y a ser protagonistas.

A partir de esta presentación, se desarrollarán una serie de reuniones individuales con potenciales inversores, en un mecanismo de licitación “book building” del cual hacia los últimos días de la semana surgirá la tasa de corte. Esta tasa de interés será fija y pagadera en 24 cuotas trimestrales. El capital se amortizará también de forma trimestral, con dos años de gracia. Esta primera emisión es por un valor nominal de 50 millones de dólares, ampliables hasta los 2.065 millones de pesos de financiamiento aprobados por la Legislatura.