Genneia, la empresa l铆der en generaci贸n de energ铆as renovables en Argentina, anuncia el lanzamiento de su primer bono verde en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, con vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en d贸lares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cup贸n de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023 (lo que otorga una vida promedio de la ON de 3,8 a帽os). Dicho bono verde se ofrece como canje de la ON Clase XX, por un total de 500 millones de d贸lares y por la ON Privada por un total de 53 millones de d贸lares, ambas con fecha de vencimiento en enero de 2022. 

El CFO de la empresa, Carlos Palaz贸n, expres贸 que 鈥渆sta oferta de canje se realiza cinco meses antes de su vencimiento y con un instrumento que brinda al inversor la posibilidad de invertir en bonos que buscan cuidar al planeta, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). 

Para Genneia es un verdadero orgullo acercar proactivamente una propuesta de estas caracter铆sticas a sus inversores鈥�. 鈥淓stas obligaciones negociables se encuentran respaldadas por los ingresos del Parque E贸lico Madryn, de 222 MW de capacidad instalada, el parque e贸lico m谩s grande del pa铆s, que representan el 30% de los ingresos de Genneia鈥�, explic贸 Palaz贸n. Para los tenedores de las ON Clase XX que adhieran al canje antes del jueves 16 de agosto de 2021 (denominada earlybird, o participaci贸n temprana), Genneia ofrece dos alternativas: JP Morgan y Bank of America act煤an como agentes colocadores internacionales; y Macro Securities act煤a como colocador local. Por otra parte, la licitaci贸n de las Obligaciones Negociables en el mercado local estar谩 abierta hasta el viernes 6 de agosto de 2021. 

Estas ONs ingresan al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, y est谩 dirigido a cualquier inversor 鈥� personas o instituciones- dispuesto a obtener rentabilidad a la vez que contribuir a brindar soluciones ambientales. Las caracter铆sticas son las siguientes: Banco Macro act煤a como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BBVA, Banco Patagonia, Facimex, Max Capital, BST, BACS y Banco Hipotecario act煤an como Colocadores.

Como parte de la emisi贸n del bono verde, Genneia public贸 su Green Bond Framework de acuerdo al procedimiento voluntario para la emisi贸n de bonos verdes. En esta l铆nea, Genneia recurri贸 a la consultora Sustainalytics, para revisar la alineaci贸n de su bono a los cuatro componentes b谩sicos de los Principios de Bonos Verdes y contar con su opini贸n independiente, denominada Segunda Opini贸n (鈥淪PO鈥� por sus siglas en ingl茅s: Second Party Opinion). CEO de la compa帽铆a, Bernardo Andrews, explic贸 que 鈥渓as operaciones de energ铆a renovable de Genneia se reflejan principalmente en el gran impacto y la contribuci贸n a los ODS, a trav茅s del objetivo #7 de Energ铆a Asequible y No Contaminante y el #13 de Acci贸n por el Clima鈥�. 

鈥淓n 2016, pusimos en marcha un plan de inversi贸n en energ铆as renovables mayor a 1.000 millones de d贸lares. Esto implic贸 dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente: aumentamos nuestra capacidad", concluy贸 Andrews.