Con un spread r茅cord de 300 puntos sobre los bonos de EE.UU., la operaci贸n permite despejar parte de la concentraci贸n de vencimientos por US$ 5.000 millones entre 2027 y 2029, consolidando el perfil crediticio en medio de mejores notas internacionales.

YPF coloc贸 este mi茅rcoles US$ 1.200 millones en el mercado internacional a trav茅s de un nuevo bono a nueve a帽os con una tasa nominal del 7,55% anual (7,85% de yield efectiva), en lo que constituy贸 la mayor operaci贸n corporativa de una empresa de la Argentina en m谩s de una d茅cada.

Con una demanda de inversores globales que super贸 los US$ 2.200 millones, casi duplicando el monto final emitido, YPF logr贸 comprimir el spread a 300 puntos b谩sicos sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, marcando la brecha m谩s baja registrada en la historia de la compa帽铆a.

Al cierre de la operatoria, la petrolera inform贸 al mercado sobre el resultado de la colocaci贸n luego de reunirse con m谩s de 50 inversores internacionales. 芦El monto de la emisi贸n ser谩 utilizado para la precancelaci贸n de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre los a帽os 2027 y 2029 y para la financiaci贸n del plan de crecimiento de YPF en el marco del Plan 4脳4芦, precis贸.

Mediante esta transacci贸n, YPF logra mejorar su perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio. Los bancos y entidades financieras internacionales que participaron como colocadores fueron BBVA, Ita煤, J.P.Morgan, Santander y Balanz, mientras que a nivel local operaron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.

Como resultado de la colocaci贸n, el presidente y CEO de YPF, Horacio Mar铆n, expres贸 en X la satisfacci贸n por la operatoria. 芦Hoy hicimos historia con YPF. Emitimos US$ 1.200 millones en el mercado internacional a 9 a帽os: el mayor monto de los 煤ltimos 11 a帽os para una empresa argentina禄.

El directivo ampli贸 que 芦la tasa efectiva fue de 7,85%, reflejando un diferencial contra los bonos del Tesoro americano de 300 puntos b谩sicos, el m谩s bajo obtenido por la compa帽铆a en su historia de financiamiento global禄.