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Mindlin y Sielecki se financian en el mercado global

19/07/2024 | MERCADO | Noticias Destacadas | 1427 lecturas | 403 Votos



La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) emiti贸 este jueves deuda internacional por 490 millones de d贸lares, a un costo financiero del 8,75% anual -y una tasa de inter茅s del 8,5%- y a un plazo de 7 a帽os, con vencimiento en 2031.




La compa帽铆a que tiene como principales accionistas a Marcelo Mindlin -Pampa Energ铆a- y a Daniel Sielecki -Grupo Inversor Petroqu铆mica- refinanciar谩 as铆 el bono de US$ 500 millones que vence en mayo de 2025 y tendr谩 liquidez para financiar sus inversiones.

TGS recibi贸 ofertas por US$ 1.700 millones. La operaci贸n se convirti贸 en la cuarta emisi贸n de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, luego de varios a帽os sin emisiones corporativas de deuda, en medio de la suba del riesgo pa铆s y los controles de capitales (cepo).

Las anteriores colocaciones fueron de YPF (US$ 800 millones en enero), PAE (US$ 400 millones en abril) y Telecom (US$ 500 millones, la semana pasada).

El negocio de TGS mejor贸 sensiblemente este a帽o con los aumentos de tarifas cercanos al 700% para su negocio regulado -la operaci贸n de los gasoductos troncales para el transporte de gas por red para hogares, comercios e industrias, que canalizan las distribuidoras. A partir de estos ingresos, que mejorar谩n en m谩s de US$ 200 millones su rentabilidad.

Fuente: Clar铆n

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