Un nuevo informe de la Cámara Argentina de Energías Renovables confirma la solidez de la industria de biodiesel en la Argentina, una de las más pujantes del mundo. En el contexto de un mercado internacional inestable, donde los principales jugadores, Unión Europea y Estados Unidos, vienen atravesando diversas dificultades -una estructura dependiente de los subsidios, en el caso americano, y exceso de capacidad instalada en el europeo- en la Argentina el sector goza de buena salud.

Según destaca el presidente de la CADER, Carlos St. James, esta industria está llegando rápidamente a su nivel de madurez:

"Esto no significa que su nivel de crecimiento se reduzca, sino que la percepción de riesgo de inversión ha caído considerablemente". Su potencial se basa en las oportunidades que se presentan tanto en el mercado externo, a partir de la competitividad de los grandes jugadores, como en el mercado interno -el creciente corte obligatorio en las naftas, que en 2010 subió del 5% al 7% y que se proyecta hacia un 10% en el segundo semestre de 2011-; la generación a partir de fuentes renovables del programa GenRen; y la utilización de biodiesel en las centrales del Mercado Eléctrico Mayorista, impulsada por el Gobierno argentino.

En el mercado argentino hay espacio para las Pymes del sector, que representan actualmente un 20% de la capacidad instalada y aportan un 43% al cupo nacional de corte en las naftas. Se desprende de este interesante informe la gran proyección hacia el futuro. Destaca St. James: "Este gran éxito de la industria de biodiesel debe ser nutrido y protegido para continuar su avance, utilizándolo como base para crear la Argentina que todos añoramos y que podemos volver a tener gracias a nuestros grandes recursos naturales energéticos. Estos mismos recursos naturales son los cimientos de la nueva Argentina del siglo veintiuno".

ARGENTINA: BIODIESEL, PERSPECTIVAS DE UN MERCADO EN CRECIMIENTO

La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) presentó el informe “Estado de la industria de biocombustibles: Reporte cuarto trimestre de 2010”. Es el séptimo que confecciona la institución de una serie que comenzó en 2008. En esta oportunidad, Carlos St. James, presidente de la CADER, analiza las nuevas oportunidades de mercado que se abren para esta industria; entre ellas, la ampliación de corte de biodiesel al 7% (B7) y los proyectos de generación eléctrica con energías renovables. Asimismo, el estudio ofrece un panorama de los principales productores de biodiesel -Europa, Estados Unidos y Brasil, entre otros- y los vaivenes del mercado internacional. Resumimos en estas páginas los principales conceptos y conclusiones.

AUMENTO DE LA OFERTA EN 2011

Dos grandes plantas aumentarán la oferta de biodiesel argentino en 2011. Cargill, uno de los productores de etanol de maíz y de biodiesel más grande de los Estados Unidos, anunció recientemente la construcción de una planta de 240.000 toneladas de producción anual en la provincia de Santa Fe. La misma estará lista en el último trimestre de 2011. La multinacional cuenta con cuatro plantas de molienda en la Argentina (dos en la provincia de Santa Fe y dos en Buenos Aires). Por su parte, Unitec Bio, parte de Corporación América, del Grupo Eurnekian, anunció que está en sus planes construir una segunda planta de biodiesel de 220.000 toneladas al año en Terminal 6, provincia de Santa Fe. De esta forma, casi duplicaría su capacidad instalada y convertiría al grupo en el tercer productor del país.

TAMAÑO EN ALZA

Estas dos plantas llevarán la capacidad total de producción argentina de biodiesel a 3.084.000 toneladas/año para fines de 2011, un crecimiento de casi un 24% comparado con 2010. Asimismo, permitirán retomar la tendencia alcista del tamaño de las plantas productoras en nuestro país a 118.600 toneladas/año de capacidad promedio en 2011. El tamaño promedio en la Argentina ha ido creciendo consistentemente desde su nacimiento en 2006, cuando ninguna de las cinco plantas productoras tenía una capacidad mayor a a las 48.000 toneladas/año y el promedio era de 26.000 toneladas/año. Estas llegaron a su apogeo en 2009 con un promedio mayor a 130.400 toneladas/año. Este índice cayó un 18% en 2010 con la incorporación de seis plantas Pyme, ninguna de las cuales tienen una capacidad mayor a 50.000 toneladas/año; representa el efecto del corte obligatorio nacional. "La industria argentina del biodiesel es reconocida por sus economías de escala, tamaño y consecuente eficiencia, ciertamente cuando se la compara con las industrias de otros países líderes", destaca Carlos St. James.

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

Tal como ha destacado CADER en estudios anteriores, la industria de biodiesel en la Argentina se encuentra divida en tres segmentos: grandes aceiteras, cuyas plantas tienen un tamaño promedio de 231.400 toneladas/año. En segundo lugar, las denominadas grandes independientes de 200.000 toneladas año; y pequeños independientes de tan solo 35.600 toneladas/año. Los dos segmentos más grandes tienen claras ventajas de escala, a la cual se les puede agregar proximidad a la materia prima y a los puertos de embarcación; están perfectamente preparadas para exportar su producto.

"Los argumentos utilizados por otros países para reclamar que la Argentina tiene acceso a beneficios especiales no reconocen esta tremenda eficiencia ni las retenciones que deben pagar las exportaciones de biodiesel", afirma CADER. De las 2.487.000 toneladas de capacidad actualmente instalada de biodiesel en la Argentina, 1.388 millones corresponden a las grandes aceiteras (56%); le siguen las grandes independientes con 600.000 toneladas (24%); y finalmente los pequeños independientes, con poco menos de 500.000 toneladas instaladas, o sea, un 20% del total. Estos últimos mantienen una posición fuerte en el mercado nacional ampliado a B7. A pesar de tener solamente el 20% del total de capacidad instalada en el país, representan un 43% del total del cupo nacional, lo cual les permite a las grandes aceiteras seguir enfocadas a los mercados externos.

EL MERCADO ARGENTINO DE EXPORTACIÓN

"Las exportaciones argentinas de biodiesel continúan firmes, aun presentando períodos de movimientos erráticos". Según este informe de la CADER, la reciente caída en exportaciones puede adjudicarse al desarrollo y aumento del mercado interno nacional a un B7, y refleja que muchas de las Pymes incorporadas al cupo nacional siguen con problemas de arranque de sus plantas, obligando a las grandes exportadoras a cubrir el mercado local con volúmenes adicionales a los comprometidos oportunamente. "No obstante, se va evidenciando un repunte sostenido y progresivo de las exportaciones, principalmente por los valores internacionales actuales".

LA RÁPIDA AMPLIACIÓN DEL CUPO A B7

A principios de julio de 2010, la Secretaría de Energía publicó la Resolución 554/2010 que determina la ampliación del corte a un 7% a partir de agosto del mismo año. Según destaca la CADER, si bien otros países como Brasil también han adelantado la ampliación de sus cortes obligatorios, ninguno lo ha hecho tan rápido como la Argentina, "que evidentemente está marcando el rumbo en la región en lo que se refiere a biodiesel". Se incorporaron al cupo con sus volúmenes cuatro Pymes nuevas (Oil Fox; Bolzan y Cía; New Fuel y ERA); varias de las independientes grandes y grandes aceiteras también incorporaron producción al cupo.

¿Qué motivó esta ampliación al 7%? Según la Cámara, obedece al objetivo del Estado nacional "de avanzar en la promoción de la elaboración de biocombustibles, impulsando la actividad agroindustrial, generando valor agregado en las materias primas producidas en el territorio nacional y diversificando la matriz energética". Además, reduce la necesidad de importar gasoil contaminante y el uso de divisas "y constituye una rápida respuesta por parte del Ministerio de Planificación Federal, a cargo del Ing. Julio De Vido, a la merma temporaria en la exportación de aceite de soja a China que se dio entre abril y noviembre de este año", sostiene St. James. El Gobierno nacional, conjuntamente con las empresas elaboradoras de biodiesel, refinadoras de petróleo y terminales automotrices, se encuentran actualmente analizando la posibilidad de incrementar el corte obligatorio al 10% a partir del segundo semestre de 2011.

LA GENERACIÓN ELÉCTRICA, UN NUEVO MERCADO

La licitación del Gobierno nacional -GenRen- para generar 1.015 MW a partir de fuentes renovables de energía -eólica, solar, biomasa, geotérmica, minihidroeléctrica y biogás- emergió como un nuevo mercado para la industria argentina de biodiesel. De un total de siete ofertas -155 MW- a Enarsa por parte de empresas privadas, el Gobierno aceptó 4 de ellas por un total de 110 MW. Estos 4 proyectos requerirán un total estimado en 150.000 toneladas/año de biodiesel. Para la CADER se abre una "puerta nueva" a productores de todo el país y también ayuda a explicar el interés en construir nueva capacidad adicional. El potencial es enorme ya que la instalación de estos equipos es relativamente rápida y sencilla y no sufre de intermitencias como sucede con la eólica y la solar. Asimismo, el Gobierno nacional se encuentra actualmente implementando diversas medidas que promuevan la utilización de biodiesel por parte de las Centrales Térmicas que integran el Mercado Eléctrico Mayorista.

MERCADO INTERNO, SEÑALES ERRÓNEAS Y REACOMODAMIENTOS

La determinación del precio de los biocombustibles se vio demorada entre los meses de septiembre y diciembre, a raíz de una situación coyuntural generada por el incremento del aceite de soja y la entrada en vigencia de la Resolución 295/10 de la Secretaría de Comercio Interior, la cual no permitía el incremento de los precios en los combustibles, razón por la cual, las empresas refinadoras no podían trasladar al precio de los combustibles el incremento en el aceite (materia prima del biodiesel, y responsable del 90% del costo de producción). La Resolución 295/10 de la Secretaría de Comercio Interior entraba en conflicto con la Resolución 7/10 de la Secretaría de Energía que establece una fórmula para determinar el precio mensual del biodiesel.

Este conflicto resultó en que el precio de biodiesel no se publicase durante octubre, noviembre y casi la totalidad de diciembre. "Este dato es fundamental, ya que es la base sobre la cual las empresas petroleras determinan el precio que pagan a los productores". Esta situación generó incertidumbre, sobre todo en los pequeñas y medianos, y puso en riesgo la continuidad de la producción, comprometiendo seriamente el funcionamiento de dichas empresas, debido a realidades inherentes al propio mercado interno, integrado por jugadores que en su mayoría deben adquirir la materia prima y tienen escaso margen de financiación. "Afortunadamente, esta situación pudo resolverse a mediados del mes de diciembre, esperando que no vuelva a repetirse", explica CADER.

Una de las tantas preocupaciones al sector es que el precio del biodiesel para el cupo nacional debe mantenerse en línea con los precios internacionales, objetivo que hasta ahora se había logrado (ver gráfico en esta pág.). "En el caso de producirse diferencias significativas entre el precio internacional y el doméstico, como las que podría haber causado la Resolución 295/10, se podría beneficiar la posición de la Unión Europea, quien monitorea cualquier desviación para argumentar que la Argentina está fuera de un marco comercial aceptable en lo referente a comercio internacional de biodiesel", destaca el directivo.

MERCADOS INTERNACIONALES

Los mercados internacionales siguen creciendo, aunque la capacidad instalada crece más rápidamente aún. "Esto solamente puede resultar en más conflictos comerciales entre países al continuar creciendo la presión de obtener un retorno adecuado a la inversión", indica el informe. En los últimos meses se ha visto finalmente la desaceleración en la Unión Europea (UE) de instalación de capacidad adicional de producción de biodiesel. La capacidad instalada de producción subió casi un 5% -a 21.900 toneladas- en 2010; pero en 10 países se dio una reducción clara de la misma: Alemania (por segundo año consecutivo), Bélgica, Grecia, Austria, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Eslovaquia, Irlanda y Malta. Por su parte, la producción de la UE en su totalidad fue de poco más de nueve millones de toneladas en 2009, un 43% de la capacidad instalada ese año (20,909 millones de toneladas).

ARGENTINA, MIEMBRO DEL “CLUB DE LOS MILLONARIOS”

Después de haberse mantenido en el quinto puesto en 2009 la Argentina, se convirtió en el cuarto productor mundial de biodiesel en 2010. La producción nacional alcanzó en 2009 1,2 millón de toneladas ingresando al "Club de los Millonarios", países que producen más de un millón de toneladas por año de biodiesel. "Es importante notar la inercia mayor de nuestro mercado: mientras que en 2008 la producción del número uno, Alemania, era tres veces la de la Argentina, en 2009 era solamente del doble, o sea una reducción de la brecha importantísima", indica la CADER.

LOS PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES Y EL POSICIONAMIENTO ARGENTINO

Alemania: El mayor productor de biodiesel del mundo redujo en 2009 un 10% su producción respecto de 2008. Asimismo, su capacidad instalada también ha caído por segundo año consecutivo, reflejo de una "sobreconstrucción".

Francia: Es uno de los mercados de biodiesel más eficientes y sólidos del mundo; tiene uno de los índices de producción y porcentajes de capacidad instalada más altos del planeta. Su producción creció un 8% en 2009 desplazando a Estados Unidos quien ocupaba ese lugar desde 2006.

Estados Unidos: Es considerado como el gran perdedor de 2009. A la derrota en una batalla legal con Europa, efectivamente cerrándoles la puerta a los productores más grandes a ese mercado, se sumó la eliminación del subsidio de casi un dólar por galón de biodiesel producido (unos 300 dólares la tonelada), sin el cual estas plantas no tienen márgenes para mantenerse económicamente viables. Aunque el subsidio se reinstaló en diciembre de 2010, muchas plantas ya habían declarado la quiebra; según la CADER "es improbable que la industria de biodiesel estadounidense retome la fortaleza de antaño".

Brasil: Se mantuvo en 2009 como el cuarto productor mundial y alcanzó el cuarto lugar en 2010, lo que refleja el sólido crecimiento del mercado interno de biodiesel de ese país. Brasil todavía no exporta biodiesel a partir del tamaño de sus plantas, su gran distribución geográfica, además de estar lejos de los puertos. Así, la CADER explica que "es difícil pensar que Brasil pueda llegar a ser un exportador importante de biodiesel".

St. James concluye que los mercados de biodiesel a nivel mundial han presentado diversos niveles de éxito, de acuerdo con las características de cada uno. Así, los países europeos en general tienen un exceso de capacidad instalada y una falta de materia prima; Estados Unidos presenta una industria excesivamente atomizada caracterizada por plantas demasiado pequeñas, no rentables sin importantes subsidios. Australia, por su parte, carece de un marco regulatorio adecuado y el compromiso de sus legisladores de impulsar esta industria. En el caso de Malasia, su producción se basa en la palma, materia prima que el mundo mira con recelo. Y Brasil requiere de precios muy altos a su biodiesel para contrarrestar la ineficiencia de su industria. De esta forma, "sólo dos mercados mundiales de biodiesel han demostrado ser contundentemente exitosos: Francia y Argentina".

LA DIVERSIFICACIÓN, CLAVE A FUTURO

"Las razones del éxito argentino son múltiples y doblemente valiosas por los retos que ha tenido que sobrellevar el sector privado", sostiene St. James. Entre ellas, una abundancia de materia prima, grandes economías de escala que permiten eficiencia en la producción y en la logística y el apoyo de regulaciones crecientemente sólidas por parte de la autoridad de aplicación. "Debemos felicitar el trabajo conjunto de la industria y el Ministerio de Planificación por este logro", asegura. La industria del biodiesel en la Argentina tiene un prometedor camino por delante: Según el presidente de la CADER, "el potencial es aún mayor y resta mucho trabajo por hacer para dejar en claro el liderazgo argentino". Para el directivo, la ampliación a un B10 es un paso importante en ese sentido, "pero debemos hacerlo de manera que se establezcan incentivos para una diversificación de la materia prima utilizada: debemos trabajar para conseguir alternativas para las 23 plantas que hoy funcionan a base de aceite de soja y, en mucho menor medida, de aceite vegetal usado".

El directivo remarca la necesidad de aprovechar el cebo disponible de la producción de carne, los aceites reciclados y avanzar en el desarrollo de materias primas de segunda generación (jatropha, pongamia, camelina, salicornia, y microalgas, entre otras) "para estar preparados para el futuro -muy cercano- cuando el mundo elija materias primas alternativas para la producción de biodiesel". Finalmente, las plantas pequeñas para autoconsumo, consumo regional o para el mercado eléctrico también tienen un lugar en la industria argentina siempre y cuando puedan demostrar calidad y eficiencia en su producción. Este último será el subsegmento de mayor crecimiento en los próximos años.

SANTA FE, “CAPITAL” DEL BIODIESEL

Con un 80% de la capacidad instalada, Santa Fe ocupa, por lejos, el liderazgo entre las provincias productoras de biodiesel. "Ninguna otra mantiene una participación superior al 8% y es notable la falta de participación de plantas ubicadas en la provincia de Córdoba", indica la Cámara.

Fuente: Tecnoil

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