A pocos días de haberse conocido que su valuación de mercado superó los u$s20.000 millones en la Bolsa de Nueva York que fue impulsado por el plan de negocios adoptado por su gerencia, la petrolera estatal  YPF obtuvo un millonario fondeo de inversores internacionales .

Se trata de algo más de u$s1.100 millones que la petrolera estatal acaba de conseguir mediante la colocación de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) con el objetivo de financiar una recompra de deuda en dólares y la extensión del pago de ese bono con el objetivo de mejorar su perfil financiero.

El pasado jueves 2 de enero, la compañía lanzó la oferta de recompra de sus ON Clase XXXIX , que cotizan como YCA6O y que vencen en julio próximo, por un total en circulación de u$s757 millones.

En el prospecto de emisión de los nuevos títulos y con el objetivo de poder llegar a buen puerto con su propuesta, anunció que quienes acepten el cambio recibirán una " recompensa " basada en que por cada u$s100 nominales, obtendrán u$s101,95, además de intereses proporcionales devengados al 16 de enero.

En este procedimiento es que aparece la emisión de las nuevas ON Clase XXXIV y serán por hasta u$s1.000 millones, que tendrán fecha de vencimiento en el 2034 y que y se amortizarán en tres cuotas consecutivas desde enero de 2032.

Los interesados tenían hasta este 14 de enero para participar del cambio, según el documento enviado por YPF a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para informar sobre el resultado del proceso.

Las nuevas ON serán pagadas en dólares , devengarán interés a tasa fija respecto del monto de capital pendiente de pago y la petrolera recibió propuestas por algo más de u$s1.987 millones, pero decidió mantener el valor inicial de emisión , o sea, los u$s1.100 millones.

La tasa de interés que recibirán los tenedores de los nuevos bonos será del 8,25% y el precio de emisión es el 98,561% del valor nominal más los intereses devengados, si los hubiera, a partir del 17 de enero próximo, día que será además el día de emisión y liquidación .(...)