Las empresas energ茅ticas Pampa Energ铆a y MSU Energy salen nuevamente al mercado a buscar financiamiento mediante una nueva emisi贸n de Obligaciones Negociables por un monto total de u$s65 millones, que podr铆a ser ampliado seg煤n el inter茅s que demuestre el mercado.

En el caso de Pampa, ayer cerr贸 la suscripci贸n que hab铆a abierto el 6 de enero de Obligaciones Negociables Clase 15 denominadas y pagaderas en pesos, a tasa de inter茅s variable con vencimiento a los 18 meses contados desde la fecha de emisi贸n y liquidaci贸n por un valor nominal de hasta u$s50 millones ampliable por hasta u$s100 millones. Hoy se conocer谩n los resultados finales.

La operaci贸n se realiz贸 en el marco de su programa de emisi贸n de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) y/o de obligaciones negociables convertibles en acciones por hasta u$s2.000 millones.

La compa帽铆a que encabeza Marcelo Mindlin destac贸 adem谩s que Fix SCR S.A. Agente de Calificaci贸n de Riesgo en su informe de fecha 3 de enero de 2023 ha asignado a las Obligaciones Negociables Clase 15 la calificaci贸n 鈥淎A(arg)鈥�, con perspectiva estable.

鈥淟a calificaci贸n considera la consolidaci贸n de una s贸lida geneel raci贸n de fondos en los dos principales segmentos en los cuales opera (Gas y Petr贸leo, y Energ铆a El茅ctrica), que le permiten generar un flujo de fondos libre positivo y mantener su endeudamiento neto promedio entre 1.0x y 1.6x para los pr贸ximos 12 meses. En t茅rminos de liquidez y estructura de vencimientos de deuda, Pampa ha demostrado hist贸ricamente un manejo prudente, que la posiciona entre los principales emisores del pa铆s鈥�, destaca la calificadora en su informe.

En tanto, MSU Energy anunci贸 que durante la jornada de hoy ofrece en suscripci贸n las obligaciones negociables clase VII denominadas, pagaderas y a ser integradas en d贸lares, por un valor nominal de hasta u$s15,1 millones, con vencimiento a los 24 meses contados desde la fecha de emisi贸n y liquidaci贸n.