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Techint amplía su participación en la minera de litio que compró

02/11/2023 | LITIO | Minería | 1210 lecturas | 171 Votos



Hace dos semanas, Tecpetrol se había asegurado el 54% de las acciones de la canadiense Alpha Lithium. Ahora, consiguió el 67,4%, lo que elevará su inversión en la adquisición a más de u$s 141 millones




En el Salar de Tolillar, de Salta, Alpha Lithium tiene más de 27 mil hectáreas; Tecpetrol quiere extraer, al menos, 20 mil toneladas anuales en 2028

Tecpetrol tendrá, finalmente, el 67,4% de las acciones de Alpha Lithium, minera canadiense con yacimientos de litio en la Argentina. La energética del grupo Techint ya había conseguido hace dos semanas el 54%, cuando finalizó la oferta de adquisición que hizo sobre la empresa y que, regulatoriamente, se vio obligada a extender 10 días para ver si alcanzaba los dos tercios del capital. De esta forma, el monto total que pagará por la compra superará los u$s 141,5 millones, ya que su propuesta valuaba a la compañía por un total de u$s 210 millones.

Al 31 de octubre, fecha final de la última prórroga, la capitalización bursátil de la compañía, que cotiza en las bolsas de Canadá, los Estados Unidos y Alemania, fue de u$s 192,84 millones.

Alpha Lithium es dueña del 100% de Alpha Lithium One, concesionaria de 27.500 hectáreas (ha) en el Salar de Tolillar (Salta) y de 5072 ha en el del Hombre Muerto (Catamarca). Ninguno de los dos está en fase de explotación. De hecho, Brad Nichol, CEO de la minera canadiense, llevaba prácticamente un año buscando un socio que inyectara el capital necesario para desarrollarlos. En 2022, por la invasión a Ucrania, se cayó el acuerdo que había alcanzado a fines de 2021 con Uranium One, empresa del gigante ruso Rosatom.

Le había vendido el 15%, a cambio de u$s 30 millones, con una opción para adquirir el restante 85%. Ese deal implicó una valuación de u$s 200 millones por los activos.

Embarcado hacia la transición energética, Techint ya había definido a la industria del litio como uno de los puertos de ese mapa de navegación. A inicios de junio, luego de que el directorio de Alpha rechazó una negociación directa de compra, Tecpetrol lanzó una oferta por todas las acciones: u$s 177 millones por una empresa cuyo valor de mercado, en ese momento, orillaba los u$s 165 millones.

Cuando se acercó la fecha del vencimiento, 22 de septiembre, Tecpetrol mejoró la oferta en un 19% y la extendió hasta el 3 de octubre. A fines de septiembre, Nichol y el directorio de Alpha sugirieron aceptarla. Admitieron que era “la única” y, en consecuencia, “la mejor”. Techint agregó que, además, era “la última”.

Dado que Alpha Lithium revirtió su posición a 48 horas hábiles del deadline, extendió el plazo hasta el 20 de octubre: el capital de la minera está atomizado entre más de 30.000 inversores; ninguno superaba, individualmente, el 5 por ciento.
Tecpetrol necesitaba el 50% más uno de los papeles. Consiguió el 54%. Las regulaciones exigieron extender la oferta 10 días, para darle la opción de alcanzar los dos tercios del capital.

Ese plazo finalizó en la tarde del martes (noche de la Argentina).(...)

Fuente: El Cronista

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